Local Moving
Mudanzas dentro de Minnesota: apartamentos, casas, townhomes, storage units. Crew + camión + materials básicos.
Dashboard
Sesión activa · —
Leads activos
0
— este mes
Reservados
0
— jobs
Conversión
0%
leads → bookings
Pipeline
$0
valor proyectado
Ticket promedio
$0
por trabajo
Próximas mudanzas
Las próximas 5 jobs ordenadas por fecha y hora.
Acciones pendientes
Lo que el equipo tiene que hacer hoy.
Leads recibidos desde la web
Cada solicitud en la página pública entra aquí en tiempo real.
Reviews pendientes
Clientes a los que falta pedirles review en Google.
Cuentas por cobrar
Trabajos completados con balance pendiente.
Pipeline comercial
Mueve cada lead según la etapa: Nuevo → Cotizado → Reservado → En progreso → Completado / Perdido.
Agenda de mudanzas
Todos los jobs reservados, en progreso y completados.
Calendario operativo
— rango actual —
Base de clientes
Cada lead o job genera un registro de cliente — fuente de futuros referidos y mudanzas recurrentes.
Cotizador profesional
Calcula el estimado interno antes de mandar al cliente. Incluye base, crew, distancia, complejidad, packing, materiales y heavy items.
Recursos comerciales
Kit de venta y documentación profesional. Material listo para enviar a prospectos, firmar con clientes y capacitar al equipo.
Propuesta Comercial
El documento que firma el sí o no. Cubre alcance, valor de mercado vs inversión, mensualidad, add-ons y términos.
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Contrato de Servicios
14 cláusulas + 2 anexos. Protege el cobro, define mantenimiento y catálogo de add-ons. Jurisdicción Hennepin County, MN.
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Deck de Presentación
12 slides en formato horizontal para presentar en Zoom o reunión presencial. Cada slide una idea grande, lista para hablar.
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Manual del Sistema
Guía bilingüe ES/EN de los 13 módulos del CRM. Acceso, dashboard, pipeline, agenda, finanzas, partner referrals, compliance MN.
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Documentos imprimibles
Genera Estimate o Bill of Lading desde cualquier lead o job. Imprime con Ctrl/Cmd+P.
Selecciona un registro para generar el documento.
Performance por fuente de lead
De dónde llegan los leads y cuál convierte mejor. Optimiza tu inversión en marketing.
Dashboard financiero
Ventas, gastos, margen y flujo. Todo el dinero del mes en una sola pantalla.
Ingresos del mes
$0
— jobs cobrados
Gastos operativos
$0
— gastos
Utilidad bruta est.
$0
— margen
Cuentas x cobrar
$0
balance pendiente
Payroll del mes
$0
salarios + tips
Gasolina
$0
camiones
Mantenimiento
$0
trucks + dollies
Materiales
$0
boxes, tape, wrap
Comisiones pagadas
$0
a referidos / Pro Cleaning
Comisiones recibidas
$0
de Pro Cleaning
Costo por lead
$0
marketing / # leads
Clientes recurrentes
0
≥ 2 servicios
Ingresos por servicio
Distribución de revenue por tipo de servicio.
Ventas mensuales (últimos 6m)
Tendencia de revenue mes a mes.
Gastos registrados
Lista de gastos manuales — añade con el botón "+ Gasto" arriba.
Performance por crew
Cuántos jobs ha hecho cada equipo, revenue generado y reseñas. Identifica top performers.
Partner Referrals · Professional Cleaning Services LTL LLC
Trackea referidos cruzados con la empresa de limpieza. Comisiones por referido, ganadores y pendientes.
Referidos enviados
0
a Pro Cleaning
Referidos recibidos
0
desde Pro Cleaning
Comisión pendiente
$0
por cobrar
Reglas de la alianza
Acuerdo escrito entre White Moving Co. y Professional Cleaning Services LTL LLC.
Empresas independientes
Cada compañía mantiene su propio EIN, seguro, MnDOT (si aplica), CRM, banking y facturación. No hay overlap legal ni financiero.
Comisión por referido
10–15% del valor neto del servicio referido, pagada por la empresa que cobró al cliente, dentro de 7 días después del pago final del cliente.
Cliente firma 2 contratos
Cuando se vende un paquete combinado, el cliente firma estimate + BOL con White Moving Co. y service agreement con Professional Cleaning Services LTL.
Reseñas separadas
Cada empresa solicita su propia review en Google. Nunca se mezclan calificaciones ni se comparten credenciales.
Operación · Compliance Minnesota
Requisitos legales para operar como Household Goods Mover en MN.
MnDOT Household Goods Mover
Registro estatal obligatorio para mover bienes de hogar dentro de Minnesota. Necesita autoridad operativa y número de registro publicado en marketing.
Tarifas publicadas (Tariff)
MN exige una tarifa escrita disponible al público con rates por hora, materiales, surcharges y políticas de cancelación / reclamación.
Bill of Lading firmado
Documento legal entre mover y cliente. Debe firmarse antes de iniciar carga e incluir descripción, valuación y términos. Copia al cliente.
Seguro mínimo
General Liability ($1M+ recomendado), Cargo Insurance (cobertura de la mercancía) y Workers' Compensation para el personal. COI emitible cuando se requiera.
USDOT (interestatal)
Si la mudanza cruza líneas estatales se necesita autoridad federal USDOT/MC adicional. White Moving Co. opera primariamente intra-estatal.
Registro por mudanza
Mantener archivo por cada mudanza: BOL firmado, inventario, fotos del estado, comprobante de pago y disclosure de claims process.
Política de claims
Procedimiento documentado: cliente reporta dentro de X días, valuación según opción elegida (released value 60¢/lb o full value protection).
Driver / vehicle records
Logs de conducción, mantenimiento periódico, inspecciones, MVR de cada conductor y registro al día. Multa significativa por faltar.
Settings & datos
Configuración del CRM y herramientas de mantenimiento.
Marketing budget mensual
Para calcular Cost Per Lead automáticamente.
Margen estimado
Porcentaje promedio de margen bruto sobre revenue.
Exportar todo
Descarga CSV de leads, jobs, clientes y gastos.
Reset demo
Borra todo y restaura datos de demostración para volver a empezar.
Permisos · Control de acceso de Julio
Activa o desactiva qué módulos y funciones puede ver Julio. Tú (admin) siempre ves todo. Los cambios se aplican al instante; Julio los verá en su próximo login.
Módulos del CRM · Sidebar
Funciones especiales
Tip de admin
Cuando entregues el sistema a Julio, verifica que los toggles correctos estén activos. Si quieres ocultar finanzas durante la fase de demo, apaga "Finanzas" — Julio no verá ese módulo en el sidebar.
Cuando entregues el sistema a Julio, verifica que los toggles correctos estén activos. Si quieres ocultar finanzas durante la fase de demo, apaga "Finanzas" — Julio no verá ese módulo en el sidebar.